Петербург в эпоху до-первой-войны. Город очень мрачен, таинственен и молчалив. Главный герой, Платон Андреевич, знаменитый художник-оформитель и мастер манекенов. Однажды он встречает Анну, смертельно больную чахоткой, которая становится натурщицей для одного своего заказа. Похоронив ее красоту, оформитель оставляет манекен в память о ней. Через 10 лет, попрощавшись с былой славой, Платон Андреевич проводит дни в наркотическом бреду. В надежде хотя бы как-то выкарабкаться и не оказаться в нищете, художник соглашается оформить дом. К своему удивлению он обнаруживает, что хозяйка имения очень похожа на покойную Анну.